Été rime avec nouveautés !
Au programme :
- L’historique des modifications effectuées sur les dossiers et les activités
- Le transfert de propriété des activités
Ces 2 nouveautés sont d’ores et déjà en ligne sur vos instances de production, ne perdez pas une minute pour aller les tester !
Voici plus de détails pour chacune d’elles.
¶ HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
Un historique des modifications est disponible au niveau des dossiers et des activités.
Au niveau d’un dossier, l’historique contient les modifications effectuées sur le dossier lui-même et celles effectuées sur les activités contenues dans le dossier.
Accès à l’historique des modifications d’un dossier ou d’une activité :
- Cliquer sur le bouton pour éditer le dossier ou l’activité
- Cliquer sur l’onglet historique
Sur l’historique d’un dossier :
a) Sélectionner les activités dont vous souhaitez afficher les modifications
b) Visualiser les modifications des activités sélectionnées
c) Identifier les modifications pour lesquelles un mail de notification n’a pas encore été envoyé aux utilisateurs avec qui le dossier est partagé : il s’agit des modifications avec l’indicateur enveloppe. Les modifications ne comportant pas cet indicateur ont déjà fait l’objet d’une notification.
Cet historique liste toutes les modifications effectuées sur les activités sélectionnées, et lorsque le dossier d’activités est partagé avec d’autres utilisateurs, il est possible de leur envoyer un mail pour les notifier de ces modifications.
d) Cliquer sur notifier pour signaler par mail aux utilisateurs avec qui le dossier est partagé que des modifications ont été effectuées sur les activités
Sur l’historique d’une activité, l’ensemble des modifications effectuées sur l’activité sont automatiquement affichées.
¶ TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES ACTIVITÉS
Dans le cas où un collaborateur quitte l’entreprise ou change de fonction par exemple, il peut s’avérer utile de transférer la propriété d’une activité ou d’un dossier d’activités à un autre utilisateur.
Lorsqu’un transfert de propriété est effectué, le dossier d’activités concerné apparaît dans la bibliothèque du nouveau propriétaire. Attention, cela signifie également que le propriétaire initial n’accède plus à ces activités dans sa bibliothèque.
A noter : lors d’un transfert de propriété, les paramètres de partage (liste des utilisateurs avec qui le dossier est partagé et droits) sont conservés.
Pour effectuer un transfert de propriété :
- Sélectionner le ou les dossiers et activités à transférer
- Cliquer sur le bouton « Actions supplémentaires »
- Cliquer sur « Transférer »
Dans la fenêtre qui s’ouvre :
- Spécifier le nouveau propriétaire
- Cliquer sur « Transférer »
